¿Cómo crear una cuenta bancaria en Finplan?

Si utilizas la cuenta de un banco, cartera o incluso una cuenta internacional, y quieres saber cómo crear una cuenta bancaria en Finplan, este artículo es para ti.

A continuación te mostramos una guía paso a paso para crearla.

Qué es una cuenta bancaria

Primero, definamos qué es una cuenta bancaria.

En la práctica, una cuenta bancaria es cualquier cartera con saldo que permite la entrada y salida de recursos (depósitos, transferencias y pagos) y otras operaciones, como crédito o inversiones.

Con esto claro, considera que prácticamente cualquier conjunto de recursos puede ser una cuenta en Finplan, por ejemplo:

• Cuentas bancarias digitales;

• Cuentas de ahorro;

• Huchas con dinero en efectivo;

• Y otras opciones personalizadas.

Ahora, veamos cómo crear esta cuenta en Finplan.

Crear una cuenta bancaria en Finplan

Con tu registro en Finplan completado, ya puedes registrar tu primera cuenta bancaria.

Para crearla sigue estos pasos:

1. Accede a la plataforma Finplan;

2. Abre el menú de comandos representado por el símbolo de suma (➕) y elige agregar nueva cuenta;

3. Completa los campos obligatorios para la creación de la cuenta;

4. Importante: selecciona la moneda predeterminada de la cuenta;

5. Finaliza para completar la creación.

Ten en cuenta que cada cuenta puede tener solo una moneda.

Así, si tienes una cuenta con saldos en Real y Dólar, deberás crear dos cuentas distintas.

Con esto ya sabes cómo crear una cuenta bancaria en Finplan. Si tienes dudas, el equipo de Finplan está listo para ayudarte.