¿Cómo editar los detalles de una cuenta corriente en Finplan?
Comprende qué son los detalles de una cuenta en Finplan y cómo editar la información de una cuenta registrada.
En Finplan, es posible ver y editar los detalles de una cuenta registrada — ya sea una cuenta bancaria, billetera digital o incluso una cuenta de criptomonedas.
Aprende cómo editar los detalles de una cuenta corriente en Finplan y descubre cómo esta herramienta te ayuda a mantener tu organización financiera actualizada.
Qué son los “Detalles de la Cuenta”
Los detalles de una cuenta representan la información principal asociada a ella en Finplan.
Se muestran cuando seleccionas una cuenta desde la lista de Saldos. Los campos incluyen:
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Nombre de la cuenta: el nombre con el que identificas la cuenta.
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Saldo actual: el valor disponible en la moneda original.
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Saldo convertido: el valor equivalente en tu moneda predeterminada, calculado automáticamente.
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Titular de la cuenta: nombre de la persona responsable o propietaria.
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Moneda de la cuenta: en qué moneda se registran los movimientos.
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Nombre de la institución: banco, corredor o plataforma donde está registrada la cuenta.
Dentro de estos campos, no se puede cambiar la moneda de la cuenta después de la creación de la cuenta, ni el saldo convertido.
Las cuentas en monedas diferentes a la predeterminada tendrán su saldo convertido automáticamente según la cotización actual.
Cómo editar los detalles de una cuenta
Editar la información de una cuenta es sencillo. Sigue estos pasos:
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Ve a la pestaña de Saldos;
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Toca la cuenta que quieres modificar para ver sus detalles;
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En la pantalla de detalles, selecciona el ícono en la esquina superior derecha;
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Elige “Editar cuenta”;
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Actualiza la información deseada;
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Toca “Guardar” para confirmar los cambios.
¡Listo! Así guardas la cuenta con sus nuevas configuraciones.
Si tienes dudas o dificultades durante el proceso, el equipo de Finplan está disponible para ayudarte cuando lo necesites.