¿Cómo filtrar y buscar transacciones en el extracto de Finplan?
Aprende a buscar transacciones en el extracto de Finplan y a filtrar por período, cuenta, categoría y tipo de movimiento para encontrar lo que buscas.
¿Necesitas encontrar una transacción específica o ver solo los gastos de una categoría? El extracto de Finplan tiene búsqueda y filtros para eso.
En este artículo, vamos a explicar cómo buscar transacciones, cómo usar los filtros y cómo alternar entre transacciones efectivas y pendientes.
¿Cómo buscar una transacción en el extracto?
En el extracto, usa el campo "Buscar transacciones..." y escribe parte de la descripción del registro. La lista muestra solo las transacciones que coinciden con lo que escribiste.
¿Cómo ver transacciones efectivas o pendientes?
Justo encima de la lista, alterna entre las pestañas Efectivas y Pendientes. Las pendientes aún esperan tu confirmación, como explicamos en cómo funcionan las transacciones pendientes.
¿Cómo usar los filtros del extracto?
Abre los filtros del extracto para elegir exactamente qué aparece en la lista. El panel Filtros tiene cuatro opciones:
- Fechas: en Personalizar período, elige la fecha inicial y la fecha final;
- Cuentas: muestra solo una cuenta o déjalo en Todas las cuentas;
- Categorías: elige una categoría o déjalo en Todas las categorías;
- Movimientos: elige entre Todos los movimientos, ingresos, gastos o transferencias.
Después de elegir, haz clic en Filtrar para aplicar. Para volver a la lista completa, haz clic en Limpiar filtro.
¿Cómo editar o eliminar una transacción encontrada?
Después de encontrar la transacción, abre su menú para editar o eliminar. Si es parte de un plan en cuotas o de una recurrencia, Finplan pregunta si el cambio vale solo para ese registro o también para los siguientes. El paso a paso completo está en cómo corregir el extracto de las cuentas.
Si aún te queda alguna duda, solo escríbenos por el soporte de Finplan, por correo electrónico o por WhatsApp.
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