¿Cómo registrar en Finplan ingresos, gastos y transferencias?

¿Quieres saber cómo registrar tus movimientos en Finplan? Aprende ahora de forma sencilla cómo hacerlo.

En este artículo te explicamos paso a paso cómo ingresar tus transacciones en la plataforma.

Tipos de transacciones

Antes de aprender cómo registrar ingresos, gastos y transferencias en Finplan, necesitas entender qué puedes registrar en la plataforma:

• Ingresos: todos los ingresos recibidos por trabajo, prestación de servicios o ventas.

• Gastos: desembolsos financieros por compras, pagos o cualquier obligación.

• Transferencias: movimientos de recursos entre saldos de cuentas que son de tu propiedad.

Puedes registrar transacciones en cualquier moneda, siempre que la cuenta correspondiente haya sido creada con esa moneda.

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Cómo registrar un ingreso en Finplan

Para registrar un ingreso:

1. Presiona el botón principal ➕ para abrir el menú de comandos.

2. Selecciona Ingresos.

3. Define la fecha de la transacción.

4. Indica si la transacción ya está pagada (efectivada) o si aún será pagada.

5. Elige la cuenta en la que se va a registrar el ingreso (debe estar previamente creada).

6. Introduce el valor del ingreso.

7. Añade una descripción que identifique la transacción (por ejemplo: “Salario de Empresa X”).

8. Selecciona quién es el responsable del ingreso (puede ser tú u otra persona).

9. Escoge la categoría que aplicarás para este ingreso (esto facilitará tus análisis y reportes).

10. Define el tipo de registro: si es una transacción única (1x), si está parcelada o si es recurrente.

11. Revisa el resumen de los datos ingresados y toca en Agregar el ingreso para finalizar.

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Cómo registrar un gasto en Finplan

Para registrar un gasto:

1. Toca el botón principal ➕ para abrir el menú de comandos.

2. Selecciona Gastos.

3. Define la fecha de la transacción.

4. Indica si el gasto ya está pagado o si está pendiente.

5. Elige la cuenta desde la cual se va a retirar el monto (debe estar creada previamente).

6. Introduce el valor del gasto.

7. Añade una descripción (por ejemplo: “Cena en Restaurante X”).

8. Selecciona quién es el responsable del gasto.

9. Escoge la categoría que aplicarás (esto ayudará en tus reportes).

10. Define el tipo de registro: si es una transacción única, parcelada o recurrente.

11. Revisa todos los datos y toca en Agregar el gasto para finalizar.

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Cómo registrar una transferencia en Finplan

Para registrar una transferencia:

1. Abre el menú principal tocando ➕.

2. Selecciona Transferencias.

3. Define la fecha de la transferencia.

4. Indica si la transferencia ya se realizó o está pendiente.

5. Selecciona el nombre de la cuenta de origen (la cuenta desde la que saldrá el dinero).

6. Introduce el valor de la transferencia en la cuenta de origen.

7. Selecciona el nombre de la cuenta de destino (la cuenta que recibirá el dinero).

8. Introduce el valor de la transferencia en la cuenta de destino.

9. Añade una descripción que identifique la transferencia (por ejemplo: “Retiro de Banco X a mi cartera”).

10. Selecciona quién es el responsable por la transferencia.

11. Define el tipo de registro: si es única o recurrente.

12. Revisa el resumen y toca en Agregar la transferencia para finalizar.

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Registro de transacciones en diferentes monedas

Finplan permite registrar transacciones en cualquier moneda, siempre que la cuenta objetivo tenga la moneda configurada correctamente.

Por ejemplo, si tu cuenta está en dólares (USD), registra los ingresos y gastos en esa misma moneda en lugar de tu moneda local.

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¿Necesitas ayuda?

Si tienes dudas adicionales o te resulta complejo algún paso, puedes contactar al equipo de soporte de Finplan mediante los canales indicados al final de la Central de Ayuda.

Ellos te pueden guiar en el proceso paso a paso.