¿Cómo registrar una tarjeta de crédito en Finplan?
Aprende a registrar una tarjeta de crédito en Finplan, definir el límite, el cierre y el vencimiento, y a editar o eliminar la tarjeta después.
¿Quieres seguir el límite, las facturas y los gastos de tu tarjeta dentro de Finplan? El primer paso es registrar tu tarjeta de crédito.
En este artículo, vamos a explicar cómo registrar una tarjeta, cómo editar los datos después y cómo eliminar una tarjeta que ya no usas.
¿Cómo registrar una tarjeta de crédito en Finplan?
Accede al menú Tarjetas de crédito (llamado Cartões de crédito en la app) y agrega una nueva tarjeta. Si prefieres el atajo, usa la paleta de comandos y elige "Agregar tarjeta de crédito".
Puedes buscar el modelo de tu tarjeta en "Buscar tarjeta..." o completar los datos manualmente. Los campos son:
- Apodo de la tarjeta: el nombre que identifica la tarjeta en Finplan (ej: Nubank Ultravioleta)
- País: obligatorio, porque la marca depende de él
- Moneda: la moneda en la que la tarjeta cobra la factura
- Institución: el banco o la institución de la tarjeta
- Marca: elige después de seleccionar el país
- Límite: el límite total de la tarjeta, que debe ser mayor que cero
- Anualidad (por mes): campo opcional, el valor predeterminado es cero
- Día de cierre: de 1 a 31
- Día de vencimiento: de 1 a 31
Si la tarjeta cobra en una moneda diferente de tu moneda predeterminada, selecciona la moneda correcta desde el registro.
Al terminar, Finplan confirma con el mensaje "¡Tarjeta creada con éxito!". El día de cierre y el día de vencimiento definen cómo funcionan las facturas de la tarjeta, por eso conviene revisar ambos con atención.
¿Cómo editar una tarjeta de crédito?
En la pantalla Tarjetas de crédito, abre el menú de la tarjeta y elige Editar. Se abre la pantalla "Configurar tarjeta", con los mismos campos del registro.
Cambia lo que necesites y haz clic en Guardar cambios. Finplan avisa con "¡Tarjeta actualizada con éxito!".
¿Cómo eliminar una tarjeta de crédito?
En el menú de la tarjeta, elige Eliminar y confirma en el aviso "¿Eliminar tarjeta?". Después de la confirmación, aparece el mensaje "Tarjeta eliminada con éxito".
Después de registrar la tarjeta, ya puedes registrar compras recurrentes con la tarjeta, como suscripciones y mensualidades.
Si aún te queda alguna duda, solo escríbenos por el soporte de Finplan, por correo electrónico o por WhatsApp.
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