Quer saber como lançar na Finplan suas transações? Como lançar na Finplan receitas, despesas e transferências?
Aprenda agora de forma simples como fazer.

Tipos de transações para lançar na Finplan

Antes de saber como lançar na Finplan receitas, despesas e transferências, você precisa entender bem o que quer registrar.

Você pode lançar na Finplan:

Receitas: Todos os ganhos que são recebidos pelo trabalho, prestação de serviço ou venda.
Despesas: Todos os gastos e desembolsos financeiros para compras, doações ou obrigações.
Transferências: Movimentações financeiras entre saldos de contas de sua própria titularidade.

Você pode registrar transações em qualquer moeda, tudo o que você precisa é ter uma conta criada com a moeda correta dela.

Como lançar uma receita na Finplan?

Você precisa primeiro selecionar o botão principal de adição ➕ para abrir o menu de comandos e ações disponíveis da Finplan.

Logo em seguida, selecione o comando de Receitas. Assim que selecionar, você precisa:

Definir a data da transação;
Se é uma movimentação paga e efetivada ou se ainda será;
Nome da conta: precisa ser uma conta já cadastrada por você;
Valor da receita: o valor que você recebeu;
Descrição da receita: o texto que identifica a transação (ex: Salário da empresa X);
Responsável: quem gerou essa receita? Você ou outro membro da família?
Categoria: a categorização de receita que você definir para ver nos gráficos;
Tipo de lançamento: é uma transação única (1x), parcelada ou recorrente.

Em seguida, veja o resumo e clique em Adicionar a receita.

Como lançar uma despesa na Finplan?

Para lançar uma despesa na Finplan, após selecionar o botão principal de adição ➕, para abrir a opção de comandos, você precisará selecionar Despesas.

Assim que selecionar, você deve:

Definir a data da transação;
Se é uma movimentação paga e efetivada ou se ainda será;
Nome da conta: precisa ser uma conta já cadastrada por você;
Valor da despesa: o valor que você pagou;
Descrição da despesa: o texto que identifica a transação (ex: Ida ao restaurante X com meus filhos);
Responsável: quem gerou essa despesa? Você ou outro membro da família?
Categoria: a categorização de despesa que você definir para ver nos relatórios;
Tipo de lançamento: é uma transação única (1x), parcelada ou recorrente.

Em seguida, veja o resumo e clique em Adicionar a despesa.

Como lançar na Finplan uma transferência?

Para lançar uma transferência na Finplan, após selecionar o botão principal ➕ no app para abrir os comandos, você precisará selecionar Transferências.

Em seguida, preencha os seguintes campos:

Definir a data da transação;
Se é uma movimentação paga e efetivada ou se ainda será;
Nome da conta de origem: nome da conta, já cadastrada por você, que está enviando recursos;
Valor da transferência na origem: quanto você transferiu;
Nome da conta de destino: nome da conta, já cadastrada por você, que está recebendo recursos;
Valor da transferência no destino: quanto você recebeu na conta final;
Descrição da transferência: o texto que identifica a transação (ex: Saque do Banco X para minha carteira);
Responsável: a pessoa que fez essa transferência;
Tipo de lançamento: é uma transação única (1x) ou recorrente.

Por fim, veja o resumo e clique em Adicionar a transferência.

Se ficar com qualquer dúvida adicional, entre em contato com o suporte da Finplan pelo e-mail ou WhatsApp ao final deste artigo.

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