Como criar uma conta bancária na Finplan?

Você utiliza a conta de um banco, carteira ou até mesmo uma conta internacional e quer descobrir como criar uma conta bancária na Finplan?

Acompanhe este artigo que vai te instruir passo a passo sobre como a conta deve ser criada.

O que é uma conta bancária?

Primeiro, vamos definir o que é uma conta bancária.

Na prática, uma conta bancária é toda carteira com saldo que permite a entrada e saída de recursos (depósitos, transferências e pagamentos) e outras operações diversas dependendo da característica da conta, como crédito e investimentos.

Com essa definição em mente, leve em consideração que praticamente todo conjunto de recursos pode ser considerado uma conta na Finplan. Por exemplo:

• Contas digitais bancárias;
• Caixinhas de poupança;
• Cofrinho com dinheiro em espécie;
• E outras opções que geralmente são customizadas.

Com a definição clara sobre conta bancária, você pode avançar para a criação da sua na Finplan.

Criar uma conta bancária na Finplan

Com o seu cadastro na Finplan feito, você já pode cadastrar sua primeira conta bancária.

Para criar uma conta, você precisa seguir o passo a passo:

1. Acesse a plataforma Finplan;
2. Abra o menu de comandos representado pelo símbolo de soma (➕) e escolha a opção adicionar uma nova conta;
3. Preencha os campos obrigatórios para a criação da conta;
4. Importante: escolha a moeda padrão da respectiva conta;
5. Finalize concluindo a criação da conta.

Adicionalmente, cada conta só pode ter uma moeda.

Se você usa um banco que possui saldo em Real e também em Dólar, serão necessárias duas contas distintas.

Espero que agora você domine como criar uma conta bancária na Finplan e possa ensinar seus amigos e familiares a fazer o mesmo.

Se ainda ficar com alguma dúvida, é só chamar a gente pelo suporte da Finplan, pelo e-mail ou pelo WhatsApp.