Como editar os detalhes de uma conta corrente na Finplan?
Entenda o que são os detalhes de uma conta na Finplan e como editar as informações de uma conta cadastrada.
Na Finplan, é possível visualizar e editar os detalhes de uma conta cadastrada — seja conta bancária, carteira digital ou até conta em criptomoedas.
Aprenda como editar os detalhes de uma conta corrente na Finplan e veja como esse recurso é útil para manter sua organização financeira personalizada e atualizada.
O que são os “Detalhes da Conta”?
Os detalhes de uma conta representam as principais informações associadas a ela na Finplan.
Eles são exibidos quando você seleciona uma conta entre todas as contas e seus Saldos. Os campos incluem:
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Nome da conta: É o nome que você atribui para identificar a conta (ex: “Conta ETH do Nubank”).
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Saldo atual: O valor disponível na moeda original da conta.
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Saldo convertido: O valor equivalente na sua moeda padrão (ex: Real), calculado automaticamente pela Finplan.
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Dono da conta: Nome da pessoa responsável ou proprietária da conta.
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Moeda da conta: A moeda em que os lançamentos são registrados (ex: BRL, USD, EUR, ETH, etc.).
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Nome da instituição: O banco, corretora ou plataforma em que a conta está registrada.
Dentro desses campos, não é permitido alterar a Moeda da conta após a criação da conta e nem o Saldo convertido.
Contas em moedas diferentes da padrão do usuário — como estrangeiras ou em criptomoedas — terão o saldo convertido calculado automaticamente com base na cotação atual, facilitando a visualização consolidada.
Como editar os detalhes de uma conta?
Editar os dados de uma conta é simples e rápido. Siga os passos abaixo:
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Acesse a aba de Saldos;
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Toque na conta que deseja editar para entrar em seus detalhes;
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Na tela de detalhes da conta, toque no ícone no canto superior direito da caixa;
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Selecione a opção “Editar conta”;
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Atualize as informações desejadas;
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Toque em “Salvar” para confirmar as alterações;
Pronto! Assim você salva a conta com suas respectivas novas informações.
Se você estiver com dúvidas ou dificuldades durante o processo, conte com a Finplan para te apoiar.