¿Cómo usar el Panel de Finplan?

El Panel es la primera pantalla que ves al entrar en Finplan. Reúne, en un solo lugar, el resumen de tus finanzas del mes.

En este artículo, vamos a explicar qué aparece en el Panel, cómo ocultar los valores y cómo elegir el mes que quieres ver.

¿Qué aparece en el Panel de Finplan?

Al abrir el menú Panel, ves un saludo con tu nombre y los bloques siguientes:

• Saldo en cuentas: el total de dinero en tus cuentas, calculado como explicamos en cómo se calcula el saldo total;
• Balance mensual: resumen de ingresos, gastos, transferencias y variación cambiaria del mes;
• Ingresos y gastos por categoría: dos listas que muestran de dónde vino y a dónde fue tu dinero;
• Mis tarjetas: un resumen de tus tarjetas de crédito;
• Acciones rápidas: atajos para agregar ingreso, gasto y transferencia, abrir las tarjetas, el extracto y el Centro de ayuda;
• Insights: consejos automáticos sobre tus finanzas;
• Transacciones: lista de las transacciones, con las pestañas Recientes y Pendientes.

¿Cómo elegir el mes del Panel?

Usa el selector de mes en la parte superior del Panel para ver los números de otro período. El balance mensual y las listas por categoría pasan a mostrar el mes elegido.

¿Cómo ocultar los valores del Panel?

En el bloque Saldo en cuentas, haz clic en el ícono de ojo. Con él, los valores quedan ocultos, lo que es útil cuando usas Finplan cerca de otras personas. Haz clic de nuevo en el ícono para mostrar los valores.

¿Cómo usar las transacciones pendientes en el Panel?

En la lista Transacciones, la pestaña Pendientes reúne los registros que aún esperan confirmación. Para entender cómo confirmar o editar cada uno, mira cómo funcionan las transacciones pendientes.

Para ver el extracto completo y filtrar por período, cuenta o categoría, mira cómo filtrar y buscar transacciones en el extracto.

Si aún te queda alguna duda, solo escríbenos por el soporte de Finplan, por correo electrónico o por WhatsApp.