Como filtrar e buscar transações no extrato da Finplan?

Precisa encontrar uma transação específica ou ver só os gastos de uma categoria? O extrato da Finplan tem busca e filtros para isso.

Neste artigo, vamos explicar como buscar transações, como usar os filtros e como alternar entre transações efetivadas e pendentes.

Como buscar uma transação no extrato?

No extrato, use o campo "Buscar transações..." e digite parte da descrição do lançamento. A lista mostra só as transações que combinam com o que você digitou.

Como ver transações efetivadas ou pendentes?

Logo acima da lista, alterne entre as abas Efetivadas e Pendentes. As pendentes ainda aguardam a sua confirmação, como explicamos em como funcionam as transações pendentes.

Como usar os filtros do extrato?

Abra os filtros do extrato para escolher exatamente o que aparece na lista. O painel Filtros tem quatro opções:

• Datas: em Personalizar período, escolha a data inicial e a data final;
• Contas: mostre só uma conta ou deixe em Todas as contas;
• Categorias: escolha uma categoria ou deixe em Todas as categorias;
• Movimentos: escolha entre Todos os movimentos, receitas, despesas ou transferências.

Depois de escolher, clique em Filtrar para aplicar. Para voltar à lista completa, clique em Limpar filtro.

Como editar ou excluir uma transação encontrada?

Depois de encontrar a transação, abra o menu dela para editar ou excluir. Se ela faz parte de um parcelamento ou de uma recorrência, a Finplan pergunta se a mudança vale só para aquele lançamento ou também para os próximos. O passo a passo completo está em como corrigir o extrato das contas.

Se ainda ficar com alguma dúvida, é só chamar a gente pelo suporte da Finplan, pelo e-mail ou pelo WhatsApp.