Como lançar na Finplan as receitas, despesas e transferências?

Quer saber como lançar na Finplan suas transações? Como lançar na Finplan receitas, despesas e transferências?
Aprenda agora de forma simples como fazer.

Tipos de transações para lançar na Finplan

Antes de saber como lançar na Finplan receitas, despesas e transferências, você precisa entender bem o que quer registrar.

Você pode lançar na Finplan:

• Receitas: Todos os ganhos que são recebidos pelo trabalho, prestação de serviço ou venda.

• Despesas: Todos os gastos e desembolsos financeiros para compras, doações ou obrigações.

• Transferências: Movimentações financeiras entre saldos de contas de sua própria titularidade.

Você pode registrar transações em qualquer moeda, tudo o que você precisa é ter uma conta criada com a moeda correta dela.

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Como lançar uma receita na Finplan?

Você precisa primeiro selecionar o botão principal de adição ➕ para abrir o menu de comandos e ações disponíveis da Finplan.

Logo em seguida, selecione o comando de Receitas. Assim que selecionar, você precisa:

1. Definir a data da transação;

2. Se é uma movimentação paga e efetivada ou se ainda será;

3. Nome da conta: precisa ser uma conta já cadastrada por você;

4. Valor da receita: o valor que você recebeu;

5. Descrição da receita: o texto que identifica a transação (ex: Salário da empresa X);

6. Responsável: quem gerou essa receita? Você ou outro membro da família?

7. Categoria: a categorização de receita que você definir para ver nos gráficos;

8. Tipo de lançamento: é uma transação única (1x), parcelada ou recorrente.

Em seguida, veja o resumo e clique em Adicionar a receita.

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Como lançar uma despesa na Finplan?

Para lançar uma despesa na Finplan, após selecionar o botão principal de adição ➕, para abrir a opção de comandos, você precisará selecionar Despesas.

Assim que selecionar, você deve:

1. Definir a data da transação;

2. Se é uma movimentação paga e efetivada ou se ainda será;

3. Nome da conta: precisa ser uma conta já cadastrada por você;

4. Valor da despesa: o valor que você pagou;

5. Descrição da despesa: o texto que identifica a transação (ex: Ida ao restaurante X com meus filhos);

6. Responsável: quem gerou essa despesa? Você ou outro membro da família?

7. Categoria: a categorização de despesa que você definir para ver nos relatórios;

8. Tipo de lançamento: é uma transação única (1x), parcelada ou recorrente.

Em seguida, veja o resumo e clique em Adicionar a despesa.

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Como lançar na Finplan uma transferência?

Para lançar uma transferência na Finplan, após selecionar o botão principal ➕ no app para abrir os comandos, você precisará selecionar Transferências.

Em seguida, preencha os seguintes campos:

1. Definir a data da transação;

2. Se é uma movimentação paga e efetivada ou se ainda será;

3. Nome da conta de origem: nome da conta, já cadastrada por você, que está enviando recursos;

4. Valor da transferência na origem: quanto você transferiu;

5. Nome da conta de destino: nome da conta, já cadastrada por você, que está recebendo recursos;

6. Valor da transferência no destino: quanto você recebeu na conta final;

7. Descrição da transferência: o texto que identifica a transação (ex: Saque do Banco X para minha carteira);

8. Responsável: a pessoa que fez essa transferência;

9. Tipo de lançamento: é uma transação única (1x) ou recorrente.

Por fim, veja o resumo e clique em Adicionar a transferência.

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Se ficar com qualquer dúvida adicional, entre em contato com o suporte da Finplan pelo e-mail ou WhatsApp ao final deste artigo.