Como lançar na Finplan as receitas, despesas e transferências?

Quer saber como lançar na Finplan suas transações? Como lançar na Finplan receitas, despesas e transferências?
Aprenda agora de forma simples como fazer.

Tipos de transações para lançar na Finplan

Antes de saber como lançar na Finplan receitas, despesas e transferências, você precisa entender bem o que quer registrar.

Você pode lançar na Finplan:

• Receitas: Todos os ganhos que são recebidos pelo trabalho, prestação de serviço ou venda.
• Despesas: Todos os gastos e desembolsos financeiros para compras, doações ou obrigações.
• Transferências: Movimentações financeiras entre saldos de contas de sua própria titularidade.

Você pode registrar transações em qualquer moeda, tudo o que você precisa é ter uma conta criada com a moeda correta dela.

Como lançar uma receita na Finplan?

Você precisa primeiro selecionar o botão principal de adição ➕ para abrir o menu de comandos e ações disponíveis da Finplan.

Logo em seguida, selecione o comando de Receitas. Assim que selecionar, você precisa:

1. Definir a data da transação;
2. Se é uma movimentação paga e efetivada ou se ainda será;
3. Nome da conta: precisa ser uma conta já cadastrada por você;
4. Valor da receita: o valor que você recebeu;
5. Descrição da receita: o texto que identifica a transação (ex: Salário da empresa X);
6. Responsável: quem gerou essa receita? Você ou outro membro da família?
7. Categoria: a categorização de receita que você definir para ver nos gráficos;
8. Tipo de lançamento: é uma transação única (1x), parcelada ou recorrente.

Em seguida, veja o resumo e clique em Adicionar a receita.

Como lançar uma despesa na Finplan?

Para lançar uma despesa na Finplan, após selecionar o botão principal de adição ➕, para abrir a opção de comandos, você precisará selecionar Despesas.

Assim que selecionar, você deve:

1. Definir a data da transação;
2. Se é uma movimentação paga e efetivada ou se ainda será;
3. Nome da conta: precisa ser uma conta já cadastrada por você;
4. Valor da despesa: o valor que você pagou;
5. Descrição da despesa: o texto que identifica a transação (ex: Ida ao restaurante X com meus filhos);
6. Responsável: quem gerou essa despesa? Você ou outro membro da família?
7. Categoria: a categorização de despesa que você definir para ver nos relatórios;
8. Tipo de lançamento: é uma transação única (1x), parcelada ou recorrente.

Em seguida, veja o resumo e clique em Adicionar a despesa.

Como lançar na Finplan uma transferência?

Para lançar uma transferência na Finplan, após selecionar o botão principal ➕ no app para abrir os comandos, você precisará selecionar Transferências.

Em seguida, preencha os seguintes campos:

1. Definir a data da transação;
2. Se é uma movimentação paga e efetivada ou se ainda será;
3. Nome da conta de origem: nome da conta, já cadastrada por você, que está enviando recursos;
4. Valor da transferência na origem: quanto você transferiu;
5. Nome da conta de destino: nome da conta, já cadastrada por você, que está recebendo recursos;
6. Valor da transferência no destino: quanto você recebeu na conta final;
7. Descrição da transferência: o texto que identifica a transação (ex: Saque do Banco X para minha carteira);
8. Responsável: a pessoa que fez essa transferência;
9. Tipo de lançamento: é uma transação única (1x) ou recorrente.

Por fim, veja o resumo e clique em Adicionar a transferência.

A Finplan sugere lançamentos parecidos automaticamente?

Sim. Ao digitar a descrição de uma receita ou despesa, a Finplan sugere lançamentos parecidos que você já fez antes.

Basta selecionar uma sugestão para preencher automaticamente a categoria, a subcategoria e o tipo de lançamento.

Se ainda ficar com alguma dúvida, é só chamar a gente pelo suporte da Finplan, pelo e-mail ou pelo WhatsApp.