Como usar o Painel da Finplan?

O Painel é a primeira tela que você vê ao entrar na Finplan. Ele reúne, em um só lugar, o resumo das suas finanças do mês.

Neste artigo, vamos explicar o que aparece no Painel, como ocultar os valores e como escolher o mês que você quer ver.

O que aparece no Painel da Finplan?

Ao abrir o menu Painel, você vê uma saudação com o seu nome e os blocos abaixo:

• Saldo em contas: o total de dinheiro nas suas contas, calculado como explicamos em como o saldo total é calculado;
• Balanço mensal: resumo de receitas, despesas, transferências e variação cambial do mês;
• Receitas e despesas por categoria: duas listas mostrando de onde veio e para onde foi o seu dinheiro;
• Meus cartões: um resumo dos seus cartões de crédito;
• Ações rápidas: atalhos para adicionar receita, despesa e transferência, abrir os cartões, o extrato e a Central de ajuda;
• Insights: dicas automáticas sobre as suas finanças;
• Transações: lista das transações, com as abas Recentes e Pendentes.

Como escolher o mês do Painel?

Use o seletor de mês no topo do Painel para ver os números de outro período. O balanço mensal e as listas por categoria passam a mostrar o mês escolhido.

Como ocultar os valores do Painel?

No bloco Saldo em contas, clique no ícone de olho. Com ele, os valores ficam escondidos, o que é útil quando você usa a Finplan perto de outras pessoas. Clique de novo no ícone para mostrar os valores.

Como usar as transações pendentes no Painel?

Na lista Transações, a aba Pendentes reúne os lançamentos que ainda aguardam confirmação. Para entender como confirmar ou editar cada um, veja como funcionam as transações pendentes.

Para ver o extrato completo e filtrar por período, conta ou categoria, veja como filtrar e buscar transações no extrato.

Se ainda ficar com alguma dúvida, é só chamar a gente pelo suporte da Finplan, pelo e-mail ou pelo WhatsApp.